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了解 Sage 财务顾问

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布赖恩·洛伊,CFA®,CFP® 照片
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布赖恩·洛伊,CFA®,CFP®

总统

布赖恩·洛伊


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布赖恩相信有目的的生活,而不是“只是出现”。 1970 年代后期,作为加州大学伯克利分校的一名大三学生,布赖恩的职业目标发生了变化。多年来,布莱恩一直想成为一名医生。虽然他仍然希望“治愈”人们,但他改变了学习方向,以便能够带来财务上的健康。

在过去的四年里,Brian 帮助中小型企业主(认真的企业建设者)解决了这些和其他财务问题。作为一名企业主,Brian 非常有资格了解他的创业客户的需求。他的职业生涯致力于为客户——包括企业主、健康专家、高管和退休人员——提供他们需要和应得的专业金融服务。

1992 年,在湾区度过了 17 年之后,布莱恩和他的妻子乔治亚回到内华达州北部(他们都在卡森城长大)组建家庭并享受里诺/塔霍地区提供的生活质量.两年来,Brian 在里诺担任 Shearson Lehman Brothers 的财务顾问。在此期间,他还是注册财务规划师 Reno 分会的一名官员,并会见了当时一家专门从事正畸客户的 Reno 投资管理公司的投资总监。 1994 年,Brian 加入了该公司,并于 1995 年收购了该投资咨询业务并成立了 Sage 财务顾问。

Brian 于 1980 年在加州大学伯克利分校获得工商管理/金融理学学士学位,他拥有两个最高的金融专业称号,CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™(1986 年)和特许金融分析师(1991 年)。

社区对他们来说很好,所以布赖恩“回报恩惠”并参与到公民和专业组织中。他是北内华达州遗产规划委员会和北内华达州计划捐赠圆桌会议的前任主席,也是内华达大学计划捐赠咨询委员会的成员。布赖恩最近受邀加入北内华达社区基金会的投资委员会。他是国际 CEO 组织 Vistage 的前任成员。他是一名活跃的扶轮社员,曾任 Reno Central 扶轮社主席,并担任扶轮社 501c3 基金会管理委员会主席。 Brian 还是 Renown Health 和 Hometown Health 的前董事会成员,目前是财务和投资委员会的成员。

乔治亚和布莱恩已经结婚 40 年,并且有一个可爱的女儿。除了旅行,他还喜欢户外活动(包括钓鱼、露营、滑雪、鲍鱼潜水和驾驶拖拉机)。



克里斯汀·格里芬、AIF®、FPQP®、CRPC® 照片
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克里斯汀·格里芬、AIF®、FPQP®、CRPC®

投资与客户关系

 Kirstin Griffin

克里斯汀·格里芬、AIF®、FPQP®、CRPC®

投资与客户关系



克里斯汀·格里芬 于 2003 年加入 Sage 财务顾问,担任客户关系和投资总监。 Kirstin 在 Sage 的主要职责是提供无压力的客户服务和高效的资金管理。在与 Davis & Associates、Wells Fargo Bank、Allstate Insurance 和 Prudential Nevada Realty 合作期间,她在投资管理、银行和房地产方面拥有 15 年以上的客户服务经验。在加入 Sage 之前,Kirstin 是 Davis & Associates 的运营经理。

Kirstin 于 2004 年毕业于内华达大学里诺分校,获得理学学士学位,主修供应链管理。她是一名合格的投资信托人 SM, 财务助理合格专业人士SM 和特许退休计划顾问SM. Kirstin 目前是认证财务规划委员会认证的候选人。

经常可以看到她在女子俱乐部和高中篮球队担任教练,或者与丈夫和两个女儿一起在里诺/太浩湖地区享受许多活动和体育赛事。

Kirstin 是财务规划协会、内华达大学、里诺基金会计划捐赠咨询委员会和内华达北部计划捐赠圆桌会议的成员。她也是活跃的内华达校友成员。去狼包!

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玛丽·斯塔默斯,FPQP

初级分析师和运营

 Mary Stammers

玛丽·斯塔默斯

初级分析师和运营

 


Mary 于 2018 年加入 Sage 财务顾问 团队,担任初级分析师。当她不在办公室时,您可以找到她在当地青年俱乐部的足球教练。她喜欢在当地联赛中踢足球,喜欢与朋友和家人共度时光,无论是在旅行中还是在家里度过一个比赛之夜。 

在加入 Sage 财务顾问 之前,玛丽曾在加利福尼亚的一家青年中心担任管理实习生。

Mary 于 2018 年在内华达大学获得金融学学士学位,辅修数学。她是金融辅助规划师合格专业人士 (FPQP)。


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